SuiteCRM用户指南——核心模块【客户 】

SuiteCRM客户模块是集中式基础，您可以从中创建与SuiteCRM中大多数记录的关联。可以与“联系人”，“转换的潜在客户”，“商业机会”，任何活动（如电子邮件或会议或客户反馈）建立关系。SuiteCRM中的 客户 通常会包含特定于您的组织与之关系的公司的所有信息。在现实世界中， 客户 可以是商业实体，是合格的销售前景，客户，供应商或转售商，可用于跟踪这些实体与您的组织之间发生的所有交互。

客户 操作

您可以从“ 客户 ”模块菜单下拉菜单或通过补充工具栏访问 客户 操作。 客户 操作如下：

• 创建 客户  – 单击后，将在“编辑视图”中打开一个新表单，以允许您创建新的 客户 记录。
• 查看 客户  – 单击后，您将被重定向到“ 客户 ”模块的“列表视图”。这允许您搜索和列出 客户 记录。
• 导入 客户  – 将您重定向到“ 客户 ”模块的“导入向导”。有关更多信息，请参阅导入记录。

要查看创建 客户 时可用字段的完整列表，请参阅  客户 字段列表。

管理 客户

• 要对“ 客户 列表视图”中的记录进行排序，请单击任何可排序的列标题。这将按列升序或降序对列进行排序。
• 要搜索 客户 ，请参阅本用户指南的“ 搜索”部分。
• 要更新列表视图上的部分或全部 客户 ，请使用“本质量更新”面板，如本用户指南的“ 批量更新记录”部分所述。
• 要复制 客户 ，可以单击“详细信息视图”上的“复制”按钮，然后保存重复记录。
• 要合并重复的 客户 ，请从“ 客户 列表视图”中选择记录，单击“操作”下拉列表中的“合并”链接，然后完成合并过程。有关合并重复项的详细信息，请参阅本用户指南的合并记录部分。
• 要删除一个或多个帐户，您可以从列表视图中选择多个记录，然后单击删除。您还可以通过单击“删除”按钮从详细信息视图中删除 客户 。有关删除记录的更详细指南，请参阅 本用户指南的“ 删除记录”部分。
• 要查看 客户 的详细信息，请单击列表视图中的 客户 名称。这将在详细信息视图中打开记录。
• 要编辑 客户 详细信息，请单击列表视图中的编辑图标，或单击详细信息视图上的编辑按钮，进行必要的更改，然后单击保存。
• 有关导入和导出 客户 的详细指南，请参阅本用户指南的“ 导入记录和 导出记录”部分。
• 要跟踪审计字段的所有更改，请在“ 客户 ”记录中单击“ 客户 详细信息视图”或“编辑视图”上的“查看更改日志”按钮。