SuiteCRM用户指南——核心模块【潜在客户】

在SuiteCRM中，“潜在客户”是一种不合格的联系人，通常由某种形式的营销相关事件产生，例如：它可能是在您的网站上留言的人或您在贸易展览会上遇到的人，但您不确定是否他们有购买需求。一旦潜在客户被认证并转换，那么它可以分成三个部分; 一旦你确定了联系方式是正确的可以转化成一个联系人，一旦当你知道他们公司在哪里就可以转化成一个客户，一旦知道’他们可能买什么’就创建商业机会。

动作

您可以从潜在客户模块菜单下拉菜单或通过补充工具栏访问 潜在客户 操作。 潜在客户 动作如下：

• 创建潜在客户 – 在“编辑视图”中打开一个新表单，以允许您创建新的帐户记录。
• 查看潜在客户 – 将您重定向到潜在客户模块的列表视图。这允许您搜索和列出 潜在客户 记录。
• 导入 – 将您重定向到 潜在客户 模块的导入向导。有关更多信息，请参阅导入记录。

要查看创建潜在客户时可用的完整字段列表，请参阅 潜在客户字段列表。

管理潜在客户

• 要对潜在顾客列表视图中的记录进行排序，请单击任何可排序的列标题。这将按列升序或降序对列进行排序。
• 要搜索潜在顾客，请参阅本用户指南的“ 搜索”部分。
• 要更新列表视图上的部分或全部潜在客户，请使用“本质量更新”面板，如本用户指南的“ 批量更新记录”部分所述。
• 要复制潜在客户，您可以单击详细信息视图上的“复制”按钮，然后保存重复记录。
• 要合并重复的潜在客户，请从潜在客户列表视图中选择记录，单击“操作”下拉列表中的“合并”链接，然后逐步完成合并过程。有关合并重复项的详细信息，请参阅本用户指南的 合并记录部分。
• 要删除一个或多个潜在顾客，您可以从列表视图中选择多个记录，然后单击删除。您还可以通过单击“删除”按钮从详细信息视图中删除潜在客户。有关删除记录的更详细指南，请参阅 本用户指南的“ 删除记录”部分。
• 要查看潜在客户的详细信息，请单击列表视图中的潜在客户名称。这将在详细信息视图中打开记录。
• 要编辑潜在客户详细信息，请单击列表视图中的编辑图标，或单击详细信息视图上的编辑按钮，进行必要的更改，然后单击保存。
• 有关导入和导出潜在顾客的详细指南，请参阅本用户指南的“ 导入记录和 导出记录”部分。
• 要跟踪审计字段的所有更改，请在“潜在客户”记录中单击“潜在客户详细信息视图”或“编辑视图”上的“查看更改日志”按钮。

转换潜在客户

一旦收集了关于潜在客户的足够信息，就可以将潜在客户推进到下一个销售阶段，并将潜在客户转换为联系人，客户和商业机会。转换潜在客户的方式取决于系统管理员如何设置SuiteCRM。要使用默认的SuiteCRM设置转换潜在客户，您必须单击单个潜在客户记录以访问潜在客户的详细信息视图，然后单击其他按钮旁边的箭头，然后从下拉菜单中单击“转换潜在客户”如下图所示：

点击“转换潜在客户”按钮后，您将进入转换潜在客户页面。

将潜在客户转换为联系人

在此页面上，您将能够创建或选择联系人：

通过取消选中“创建联系人”旁边的复选框，您可以将潜在客户与现有联系人相关联。但是，在大多数情况下，转换潜在客户时，将不会有现有的联系人。确保选中“创建联系人”复选框。将使用“潜在客户”信息自动填充某些字段。填写剩余的相关字段并转到下面的下一个阶段：

将潜在客户转换为客户

要从转换后的潜在客户创建客户，您将遵循与联系人相同的流程，一些信息将自动从潜在客户填充，只需完成其余信息。

将潜在客户转化为商业机会

要从转换后的潜在客户创建商机，您将遵循与联系人相同的流程，一些信息将自动从潜在客户填充，只需完成其余信息。

其他主要转换选项

转换潜在客户时，可以使用与联系人客户和商业机会相同的方式创建其他记录。

完成相关部分后，单击“ 保存”以确认更改。

重复记录检查

转换 潜在客户 时，CRCR会自动检查是否有重复记录，如果找到匹配的记录，则会返回警告。

如果您发现重复警告无效且仍希望创建新记录，请单击“ 创建”。否则，如果您确定警告是正确的并且CRM中已经存在记录，那么您应该选择“选择”按钮。

备注：截图均来源英文版本的suiteCRM系统，如果想查看中文版本，请申请 Suite CRM Demo 测试账号和密码。获取方式：在评论区留言 或 加底部微信 或 加QQ:1434046484