SuiteCRM 全功能,不限用户
SuiteCRM 与 Salesforce 和 Dynamics 一样强大,具有更高的技术独立性和定制性。业务咨询与服务,请联系:188-9654-1629
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SuiteCRM在企业客户管理上具有很高的实用性!被全球评为“2019年最受企业客户欢迎的管理软件”。
最近想通过自定义的方式,实现一项功能:
“潜在客户”中有一项 客户来源,现在我需要在“客户”也增加 客户来源 项。但是遇到一个问题,当从“潜在客户”转化成“客户”时,原本在“潜在客户”中的客户来源值同步不到“客户”上的 客户来源 。
贴出实现过程:
我们首先看一下,在“潜在客户”中有一项客户来源。客户来源我们选择商业会展。

我们通过“studio”看一下客户来源对应的字段:

因为“客户”模块没有客户来源,我们在“客户”模块来添加这个字段:

但是我从“潜在客户”转化成“客户”,客户来源值未显示:

转化后:

为什么从“潜在客户”转化成“客户”的客户来源,值没有匹配过来?
因为在“客户”模块的新建的字段 客户来源 与“潜在客户”中字段 客户来源 名称不一样!只有字段名称一样才能匹配过来。
“客户”添加字段 客户来源,名称后面被默认加了“_c”,导致“潜在客户”与“客户”中 客户来源 字段名称不一样,怎么解决?
目前未找到好的解决方案,只能在“客户”和“潜在客户”模块中新建一个名称相同的字段,来代替潜在客户字段。例如我再两个模块中,新建相同字段名称:“字段名:lai_yuan_c”“标签:Leade Source”。