带你几分钟了解SuiteCRM国际开源客户管理软件

作为SuiteCRM新的用户，也许不清楚一些模块的具体用途，有点在云里雾里，列出重要的基本模块。

1、日历模块

SuiteCRM 中的日历模块允许您通过安排会议、呼叫和任务来管理您的时间。用户可以共享他们的日历, 以便允许其他人查看他们即将进行的活动。这些活动将显示在日历模块中, 因为有关用户是参与者或任务已分配给他们。

2、潜在客户

今后有可能购买的组织或个人(广义上可以是潜在的合作伙伴、供应商跟公司业务有关的、需要维护的组织或个人)。

SuiteCRM可以用任务、会议、电话、邮件、营销活动、展会模块对赢得潜在客户进行计划、实施，并记录过程。

对于企业来说，CRM系统是帮助企业实现客户管理的一种便捷通道。CRM的精华之处就在于，它能够真正围绕目标客户的需求来整合企业各方面的业务，它倡导的是以客户为中心的企业管理模式。

企业里面的客户是有生命周期的，不同阶段的客户，对企业的销售贡献率不同，对企业的影响也不同。潜在客户是有潜在购买需求的客户，包括在谈客户和已成交客户。在谈客户有希望成为我们的最终客户，而已成交客户很可能会有二次购买需求或者购买配套产品的需求，他们都有希望为我们带来销售利润。因此，每个潜在客户都代表一个“商机”或者“潜在的业务机会”，关注潜在客户是获得交易成功的前提。

潜在客户有为公司贡献利润的可能，但是在成功地将潜在客户转化为客户之前，还是有很多工作要做的。在交易达成之前，您需要对潜在客户一直追踪。下面就来介绍一下CRM是怎么助力企业挖掘潜在客户的： 

2.1、整合潜在客户信息

为了方便追踪和培养意向客户，公司需要将现有的潜在客户信息整合一下。如整合公司员工，尤其是营销部员工提供的潜在客户信息，以及从其他应用程序或表格中发现的潜在客户信息，并将这些潜在客户信息输入CRM管理系统，这样便可在员工之间实现信息共享。

 2. 2、确保意向客户得到足够重视

为了确保意向客户得到足够重视，需要达到追踪潜在客户的准确性和及时性。这就要求销售经理根据潜在客户信息把潜在客户分配给销售代表。如根据行业、区域、规模、时间等要素，将业务机会分配给最合适的销售人员，也可以将长期未能有效跟进的潜在客户进行重新分配，提高商机响应率和达成率。

2.3、追踪潜在客户的业务进程

一旦有商机出现，业务代表就要开始工作了。他们可能会电话联系潜在客户，也可能会通过电子邮件给潜在客户发送一些信息。对于有希望的潜在客户，他们还会进一步做出工作，将他们送到业务流程的下一步。

CRM可以集中保存所有重要客户信息，并对客户联系人进行统一管理。严格的权限管理既有效保证了客户信息安全，又能实现团队内部信息的共享。

3、客户管理模块

客户模块是集中管理客户的基础，您可以在 SuiteCRM 中创建与大多数记录的关联。可以创建与联系人、已转换的潜在顾客、商机、任何活动 (如电子邮件或会议和案例) 的关系。

SuiteCRM 中的客户通常会持有公司与您的组织有关系的所有特定信息。在现实世界中, 一个帐户可能是一个业务实体, 是一个合格的销售前景, 客户, 供应商或重新卖方, 可以用来跟踪所有的互动, 在这些实体和您的组织之间发生。

若要查看客户的详细信息, 请单击列表视图中的客户名。这将在详细视图中打开记录。

若要编辑帐客户细信息, 请单击列表视图中的 “编辑图标” 或单击明细视图上的 “编辑” 按钮, 进行必要的更改, 然后单击 “保存”。

有关导入和导出客户的详细指南, 请参阅此客户指南的导入记录和导出记录部分。

4、联系人模块

在SuiteCRM 中, 联系人是通常与客户 (组织) 或商机 (合格的潜在客户) 关联的个人。本模块包含与这些个人有关的所有信息, 并为与联系人记录相关的任何历史记录提供了一个有利的位置, 例如, 如果他们参与了会议、提出案例或发送电子邮件。

若要查看创建联系人时可用的字段的完整列表, 请参阅 “联系人字段列表”。

5、商业机会模块

商业机会是一个有质量的销售前景，有可能他们将能够与贵公司做生意。你已经确定他们有购买力并进入了购买周期。此模块允许您在整个销售管道中跟踪您的商机，直至交易 “已关闭丢失” 或 “关闭”。

要查看创建商机时可用字段的完整列表，请参阅商机字段列表。

6、会议管理模块

SuiteCRM 中的会议模块允许用户创建他们参与的任何会议的记录。会议计划程序允许用户邀请与会者、电子邮件被邀请者、设置提醒、重新安排和与其他模块 (包括帐户、联系人、项目和许多其他对象) 相关。

这个模块有许多更有用的功能,  帮助用户计划和组织他们的会议，所有会议会显示在个人日历里，也可以通过日历来添加会议。

会议设定好以后，系统会通过邮件将通知自动发出， 参会者可以在邮件里勾选参会、拒绝或暂定。CRM用户可以在自己的日历里看到自己所有的会议。

在会议通知模块可以设定会议的时间, 开会的会议室, 通知与会人员, 人数,时间, 议题,内容等, 保存后CRM系统可以自动通知相关与会人员, 并在与会人员的日程中生成会议的日程安排, 以提醒相关人员准时出席会议；可以提高会议管理的效率，会议小结可以用“备忘录”记录下来。

CRM会议管理是一项很重要的管理功能。这包括计划、组织、指导和控制。一个管理良好的会议是分享信息、明确方向和消除模糊的有效方式。它有益于协调团队成员的努力和对项目事项获得即时反馈，提供了一种集体解决项目问题机遇的方式。会议主持人通过计划、主持和引领会议，创造适当的团队气氛。他/她必须明确对会议的期望。依据项目要达到的目标，主持人必须指导、阐明、控制、总结和评估会议结果。如果主持人在会议上讲得过多，会议可能会低效。

7、任务 Tasks（针对有时间约束简单任务）

SuiteCRM 可以帮助用户提高工作效率，提供一种记录、关联和指派需要操作的任务和待办事项的简洁方法，可以通过状态来显示这个任务是否完成！可以附加的信息很少。最重要的特征是：开始时间、截止时间、状态。状态如果“已完成”此任务会从“仪表盘”消失！此外任务下面还可以跟备忘录，反之备忘录下面不可以跟任务。

下面具体例子，如果两周以后王宝强答应的报告没有来，我们就可以发一封后续的跟踪信函。

更简单一档的记录就是：备忘录，备忘录没有时间信息和状态。

8、 项目 Projects

在 SuiteCRM 中, “项目 模块“允许用户通过跟踪多个任务和分配资源来安排其组织的项目。项目设置后, 项目可以以甘特图的形式或用项目网格展现出来。

日常工作时常是多层次、前后关联、分散、细致、繁琐的，”项目 模块”可以帮助我们把这样一个项目通过甘特图表达出来，以便管理者花很短的时间看到整个项目的概貌，但前提是我们必须学会并使用这个工具，同时不断更新相应的数据。

这是一个记录、优化、固化项目流程的工具，给企业带来很多好处，如：

1. 不用每次挖掘记忆或从零开始，如果两年前就有同事做过此事，只要在系统里看一下当时的项目记录，会让人轻松许多；
2. 管理者可以随时随地查看项目的状况，不用每次问当事人或主管，可以更快做出判断，调配资源，做决策；
3. 对于经常重复的项目，可以用此工具来优化，用项目模板固化最佳方案，以便提高以后重复时的效率，减少新人的学习时间等等。

强烈推荐新手：在输入项目之前就应该把这个项目的框架梳理好，例如这个项目有几个阶段？它们的前后关系如何？需要什么资源？同事的帮助还是外购服务？因为在输入项目任务时有点技巧要求的，这个规律一定要花点时间掌握！

下面是个项目例子：

下图是包含项目任务：

通过“查看甘特图”选项可以看到下面的三张图

下面几个项目需要各位更多的关注：关联联系：通常选 “完成到开始”；前置任务：请注意选择；顺序：会影响甘特图的相对位置。

9、目标列表 Target Lists 属于营销部分

SuiteCRM 中的目标列表模块用于将目标分成组, 这些对象可以是应从特定市场活动中排除的个人组、测试组或按特定条件分组的目标列表 (例如, 组织工作的区域或市场)。

10、事件 Cases 与顾客的交互记录

在 SuiteCRM 事件中, 当客户请求帮助或咨询时, 例如在销售或支持功能中, 将使用与顾客的交互记录。可以创建一个事例, 当用户正在处理该事件时, 将其更新, 并在解决后关闭。在事件的每个阶段, 用户都可以跟踪和更新传入和传出会话线程, 以便在 crm 中记录已发生的内容。事件可以与个人记录 (如客户、联系人和 bug) 相关。

11、目标 Targets 属于营销部分

通常, 目标是作为市场营销活动的接收者, 您的组织对这些个人的了解很少, 并且可以在新的市场活动中重用或删除它们, 而不会对业务产生任何影响。

您的组织将花费很少的资源在目标上, 并且通常会成批地联系。目标可以从购买的电子邮件名单或收集从贸易显示您的组织已经存在。

SuiteCRM 中的目标模块用于存储和管理有关这些个人的信息。

12、SuiteCRN首页/仪表盘的作用

在此不得不说一下“仪表盘”，是每个用户进入CRM自动显示的第一个界面，可以说是一个最重要的界面，因为最佳的个性化设置可以让CRM告诉用户每天要完成的事情，有哪些事是今天必须完成的？老板给我分配了什么新任务？哪些是可以等几天的？如何在两周后提醒自己要跟踪的事情？

在下图的具体例子里，我们添加了“我的任务”和“我的备忘录”这两项，根据笔者的经验这是非常重要的两个提示窗口，在此会自动出现别人(如老板)分配的用户的任务，及用户自己写的提示等等。

删除仪表盘的项目非常简单，只要点击下图右上角的大叉，这一项马上就消失，如果想重新添加就用前面提到的“添加Dashlet”马上就可再找回。

13、电话模块

简单、易用的电话模块用来计划和记录电话事宜，所有电话会显示在个人日历里，也可以通过日历来添加电话。

在此说明电话的主题，日期、时间、状态，关联事务等等；也可以用来计划电话会议，系统可以自动发出邮件提醒和界面提醒给参与者。建立以后会自动呈现在参与者的仪表盘里。

通话结束以后，可以把通话记录用“备忘录”记到历史记录里，并修改此电话事宜的状态为“已举办”，这样这个项目就不再出现在仪表盘里了。

电话可以跟潜在客户、客户、联系人、任务、项目等等相关联。

14、备忘录Notes(最简单/最底层的信息记录)

SuiteCRM 中的备忘录Notes 模块可用于记录用户可能与其组织内部或与其他 SuiteCRM 记录 (如客户、联系人、潜在顾客或更多) 相关的任何评论、意见或解释。