如何定制您的SuiteCRM系统?

为您的企业定制真正简单的系统CRM从未如此简单。您可以添加字段，小部件等

“自定义CRM”的说明

使用SuiteCRM，您可以自定义CRM系统，使其更好地满足您的业务需求。您可以删除和添加字段并创建新的下拉菜单，以便为您的企业创建个性化的CRM系统。

这篇文章将引导您完成一些自定义CRM的可用选项。

自定义SuiteCRM字段入门

现在，您已设置好新的CRM系统，并开始进行数据导入。但是您意识到要在系统中记录的某些数据没有要添加的字段。使用真正简单的系统，您可以自己轻松地在系统中更改和添加字段。

假设您要为联系人创建一个“兴趣”字段。您正在寻找记录您的联系人感兴趣的运动类型。

您可以转到“设置”，“系统设置”，然后选择“自定义字段”，进入名为“联系人”的表，在“联系人”网格中创建一个新的“ 自定义字段 ”。进入表格后，您可以通过为其命名来创建字段，在这种情况下，我们将其称为“兴趣”字段，然后勾选该字段旁边的“实时”框，然后保存。现在，该字段将在所有“联系人”网格上显示为简单文本字段。

注意：您可以在系统中创建的所有自定义字段上运行报告。例如，如果您想生成一份报告，说明您有多少联系人对高尔夫感兴趣。

创建下拉列表

您可能想创建一个客户兴趣的预定义列表，因此您的用户不会在该字段中添加任何其他无关的兴趣。因此，除了拥有文本字段外，您还可以创建带有下拉列表选项的字段。

要为新字段提供一个下拉列表，您首先需要创建一个要在其中显示所有兴趣的列表。为此，请返回“设置”和“系统设置”选项卡，然后选择“ 自定义下拉列表”。单击右上角的蓝色“创建下拉菜单”按钮，并为其命名。在提供的字段中添加您的选项并保存。

注意：下拉列表将自动按字母顺序排序。如果您不希望按字母顺序显示选项，则在下拉列表的左侧有一个排序顺序字段，您可以在其中确定要以哪种顺序显示选项。

创建下拉列表后，是时候将其添加到自定义字段中了。为此，请返回“设置”中的“自定义字段”，然后在“查找表”部分中，键入您创建并保存的下拉列表的名称。现在，您的字段将具有一个附加到该字段的下拉列表。

但是，如果您的某些客户的利益不止一个怎么办？如果您希望能够为联系人选择多个兴趣，可以通过在“多行”字段中进行选择来实现。返回“设置”，“系统设置”选项卡中的“自定义字段”，然后选择“字段类型”，并将其从文本字段更改为“多行”并保存。

如果您要删除系统中的非必填字段，请联系我们的支持团队，他们将为您删除它们。

SuiteCRM仪表板小部件

您的CRM用户可能在其他部门工作，因此使用您的CRM数据有特定的兴趣。这是您的仪表板小部件起作用的地方。在每个CRM仪表板中，每个用户都可以轻松添加小部件，这些部件可以提供关键数据的个人视觉效果，轻松访问CRM系统区域，显示任务提醒等。

我们的新功能“自定义图表”进一步扩展了仪表板的自定义功能。自定义图表在企业计划中可用，允许用户创建自己的自定义小部件。这些小部件是使用我们的简单图表构建器创建的，一旦制作完成，就可以提供更具体的性能指标，因为您可以可视化特定的KPI，因为它们可以显示CRM系统中的任何数据，包括来自自定义字段的数据。

自定义SuiteCRM页面和子域

登录CRM系统时，优先查看关键信息。因此，您可以在“客户”，“联系人”，“机会”，“活动”和“案例”页面中编辑表格/网格的布局，以创建显示对您重要的信息的自定义页面。

如果进入“设置”，则可以为CRM设置自定义子域，例如https://suitecrm.tkwlkj.com/，并在URL中添加公司名称或缩写。这使CRM对您的用户而言更加个性化，对于可能管理多个CRM的顾问特别有用。

用户安全

在专业计划和企业计划中，您可以为CRM用户设置用户权限级别。用户权限级别限制了不同CRM用户对系统中的客户和联系人的访问权限。您可以设置用户，以便只有部分用户可以访问某些客户和联系人。您可以在我们的支持中心上阅读有关用户安全设置的更多信息。

如果您要进行本文中未涉及的特定更改，或者在自定义CRM系统时遇到任何问题，请发送电子邮件至1434046484@qq.com与我们的支持团队联系，他们将很乐意为您提供帮助。

高级定制

在所有付费计划中，您可以在系统中设置和搜索“自定义字段”。通过将您的“自定义字段”设置为CRM中的网格，您可以使用搜索栏查找具有“自定义字段”的帐户，并能够使用CRM屏幕上的字段对数据进行排序。

根据我们的企业计划，您还可以在CRM中创建新对象。对象是系统中存在的部分，例如“客户”，“联系人”和“机会”。您可以从CRM左侧的表访问对象。使用Enterprise，您可以将新部分添加到CRM。例如，如果您想在系统中创建一个新的库存对象。