SuiteCRM中的工作流(workflows)功能怎么用？

SuiteCRM中的工作流功能：什么是工作流程？

公司决定使用SuiteCRM的主要原因之一是它在管理公司不同部门的流程（例如销售，营销或客户服务）时所提供的速度，效率和敏捷性。

从这个意义上讲，创建工作流的选项特别有趣。此选项使您可以配置重复多次的任务。这项任务的目的是使它们以自动化的方式执行，这是Suite CRM的一个方面，可以以某种方式帮助公司。

什么是工作流程？

工作流或工作流是计算机过程，可让您自动执行那些需要几个步骤并且在工作环境中重复的任务。没有这些工作流程，这些任务应该以手动方式执行。 

因此，WorkFlows的最重要的目标是  减少标准化和重复工作的时间，从而获得更快，更高效的服务。这可以极大地优化工作，因此可以提高业务生产率。 

我们如何在SuiteCRM中使用工作流程？

SuiteCRM中的工作流可以自定义，并且可以包含在可能与程序集成的许多模块中。

另外，  SuiteCRM允许自定义工作流程。这些可以满足代理商日常工作中的每个特定需求及其最常见的流程。

这些SuiteCRM工作流程可用于在某些情况下以及满足特定条件时更新字段，创建记录或发送通信。除其他选项外，还可以在记录发生更改时添加新客户或创建警报。  

使用SuiteCRM工作流的优势

工作流程为公司带来了一系列好处，这些好处直接影响响应速度和流程执行效率。这两个要素极大地有助于改善客户服务部门的任务。

最突出的优点是：

• 节省时间：这显然是过程自动化的主要优点之一。通过不必手动输入数据或执行各种步骤来实现特定目标，可以减少响应时间并提高效率。因此，座席可以将更多时间用于其他任务，因此大大提高了工作优化。
• 减少人为错误：与我们刚才评论的内容相同，通过不手动处理信息，可以最大程度地减少引入客户数据（例如图形，地址或任何基本数据）时可能出现的人为错误。一种相当的方式。
• 避免重复操作：另一方面，由于Suite CRM中的工作流程，我们可以通过注册相同的信息来防止两名或多名员工独立行动。因此，我们将避免重复数据，重复记录或未与所有座席共享的信息。
• 了解有关流程的相关数据：我们可以了解有关部门中所有基本流程如何执行的信息。如果我们没有此工具，将很难收集这些数据。此外，自动化还有助于创建报告，这些报告有助于我们改善缺陷并避免一遍又一遍地犯同样的错误。
• 改善截止日期：执行任务时可以设置时间表的选项，或者可以设置警报和通知，这样可以使座席达到截止日期。另外，这种可能性使协调者和管理者更容易控制每个过程的真实状态。
• 更高的安全性：自动化提供的另一个巨大优势是，它可以检测错误，并帮助实时发现问题并能够立即解决问题。
• 降低成本：节省的资金使您可以在Suite CRM中使用工作流。首先，由于需要的劳动力较少，因此许多过程是自动执行的。但是此外，其中一些操作可以每天24小时和每周7天进行，而无需代理商的监督。

简而言之，在SuiteCRM中使用WorkFlows可以使我们大大改善商业策略，这将直接影响大量销售。它还将使我们拥有更满意的客户，这将使我们在竞争中处于非常有利的位置，并使我们能够为我们的产品或服务增加价值。