通常在客户管理业务中，您需要领导层对某些记录和请求进行多级批准。原生的SuiteCRM无法满足审批流程这一需求，对于审批流程不是很复杂，以及要求不高的企业，可以使用系统自带的工作流来完成。但是如果对审批流程要求复杂，建议看一下下面的插件，SuiteCRM 的审批流程插件通过自动化整个审批流程简化了这项任务。
一、在 SuiteCRM 中自动化您的审批流程
通常在业务中，您需要领导层对某些申请进行多级批准。公司内部的审批流程是标准化的，以规定应如何审批发起的申请。原有的系统无法支持审批功能，只能相应的领导层进入自己的账号对对应的数据进行核实。此外，这些过程缓慢、低效，并且由于沟通不畅或要处理大量记录而导致延迟。
尽管大多数组织现在开始采用审批流程，但他们仍未积极实现这些流程的自动化，这可能会导致生产力和问责制下降。审批流程对于组织来说非常重要，因为它们是一种强大的机制，可以控制需要作为业务流程的一部分完成的内部流程。
二、怎么运行的
SuiteCRM 的审批流程插件简化并自动化了整个审批流程。它使用户能够批准/拒绝管理员设置的记录，方法是指定发送记录以供批准所依据的标准，设置多个级别的批准，并为每个级别分配一个批准人。您还可以设置在批准和拒绝时执行的操作。
1.设置审批流程
审批流程会自动处理记录在 SuiteCRM 中的审批方式。批准流程指定批准的每个步骤，包括向谁请求批准以及在流程的每个点做什么。可以为任何模块设置流程，以及多个规则/条件和用户批准的顺序。批准过程可以在满足记录创建和记录更新的规则条件时触发。
2.批准请求列表
在繁忙的用户日程中，有一大堆工作需要处理，用户不会错过任何批准请求，因为他们会收到批准电子邮件通知以及来自 CRM 的批准作业列表视图和仪表板。批准请求通知收件人已提交记录供他们批准。记录列表显示了所有状态的数据，从Pending、Submitted、Approved、Rejected等。用户可以过滤列表以显示所有处于pending状态的审批作业，需要他注意。
3.回复锁定的记录
当条件与审批流程匹配时，记录将被锁定，无法编辑。来自 SuiteCRM 界面、脚本或 API 的任何进一步更新或编辑都将被忽略。该过程将向批准人发送通知。从列表视图或仪表板中，用户可以识别正在寻求他批准的记录。用户可以直接跳转到记录的详细视图进行响应。
4.批准请求电子邮件通知
创建批准请求并将其分配给批准人后，它会自动发送电子邮件通知，其中包含所有必要信息以及指向 CRM 中记录的链接。Approval 在其生命周期中从被批准或被拒绝的过程中，一个接一个地经过许多批准者，它不仅发送分配通知电子邮件，而且有多个选项来设置 Actions on Approval 和 Actions on Rejection的通知。其中一些是发送给请求者的电子邮件、发送给其他收件人的电子邮件、发送给（请求者、请求者的经理、每个已批准的人）的拒绝电子邮件和批准电子邮件。
5.响应审批请求
用户可以直接从记录的详细信息视图或批准作业视图进行响应。在详细视图中，审批人将有一个响应按钮以及同一记录的其他审批人列表。用户可以通过Approve、Reject或Delegate it to other users 的操作来响应记录，并在描述字段中提供额外信息，当您单击任何操作时，该字段将弹出。如果任何用户拒绝该记录，所有其他剩余的请求都将无效。
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