Excel 与 CRM：客户关系管理相对于 Excel 的优势

Excel 一直用于数据存储的目的，经常也会被用于客户关系管理。但随着技术的进步和时间的要求，我们的工作中必须采用新的技术，以适应这个竞争激烈的行业环境。同样，对于客户数据管理来说，现在 CRM 也是比 Excel 更好的选择，因为它可以自动执行许多数据收集、输入和分析任务。CRM 还有许多对企业非常有用的特性和功能。

让我们在这篇 Excel 与 CRM 文章中了解为什么 CRM 已成为客户数据存储、处理和分析的更好选择。

1、Excel 的局限性

首先，在我们的 Excel 与 CRM 文章中，我们将向您展示 Excel 的局限性，这些局限性可能会阻碍我们的工作效率。

• 客户关系管理 – 使用 Excel，您无法处理客户数据与潜在客户之间的连接。您必须手动执行此操作，这将非常耗时。借助 CRM，此任务将实现自动化，并且您的所有联系人数据库都将与客户和潜在客户链接。
• 无法同时查看和编辑 –使用 Excel，一个用户一次可以访问电子表格。在 CRM 中，许多人可以同时查看数据库、写入数据和编辑数据库。但这可能会多次导致混乱，甚至会激怒客户。
• 日历 – Excel 中没有日历功能。你必须自己计划事情、制定时间表并提醒团队成员，或者你必须为此购买不同的软件，但它仍然无法与 Excel 集成。在 CRM 中，您可以在同一位置获得所有内容，因为它可以与日历应用程序集成。因此，您的所有任务、会议、通话、笔记等都将得到协调和简化。
• 自动化管理 –在 Excel 中，所有内容都必须手动生成。而在 CRM 中，数据可以自动管理。
• 更好的营销 – Excel 没有任何营销功能，也不能与任何营销自动化应用程序集成。CRM 具有许多营销自动化功能，并且可以与其他营销工具和应用程序集成。这使得营销变得更好。

2、选择 CRM 而不是 Excel 的原因

• 集中访问数据

研究表明，74% 的企业承认通过使用CRM软件可以更好地访问客户数据。CRM 拥有可供所有人访问的集中数据。所有客户的数据都存储在这里，所有团队成员都可以在需要时访问它。此外，存储空间不受限制，并拥有高度安全的云存储平台。您可以将所有内容集中在一个位置，并且无需查看各种电子表格来检查各种数据。此外，电子表格的存储容量有限。 

• 数据收集和输入 

使用 Excel，您的销售团队必须从各种来源收集数据，例如电子邮件、社交媒体、客户对话和其他在线数据库。借助 CRM 软件，所有这些手动工作都可以消除，数据收集由 CRM 软件本身完成。CRM软件可以与其他软件和应用程序集成，并从中提取相关数据并将其导入CRM数据库。 

使用 CRM 软件，您可以自动化数据输入过程，而使用电子表格，您必须手动完成，这可能非常耗时，而且单人无法完成。 

此外，这些过程不会出现人为错误并且准确。

• 数据安全

在传统的 Excel 中，数据存储在本地系统上，安全性不高。您系统中的任何问题也会影响您的数据。对于 CRM 软件，数据存储在远程服务器或备份服务器的云平台上。您的数据高度安全。系统中的任何中断都不会影响您的数据。在这种情况下，有一些例外，例如 Google Spreadsheet 和 Excel Online。

• 数据分析和报告仪表板

CRM软件可以分析和分离数据，而且许多CRM工具都集成了人工智能，可以对数据进行高级分析。您的软件可以理解数据并显示哪里需要改进。这在 Excel 中不会发生，您必须手动完成所有分析。 

• 与其他应用程序集成

您可以将CRM软件与许多有用的业务应用程序集成，例如电子邮件、社交媒体等。它可以直接从其他应用程序中提取客户数据并将其存储在云平台上。此外，您的团队成员可以直接搜索联系人并找到它。他们不必花时间滚动电子表格来查找所需的数据，然后手动输入。仅凭这个原因就足以一劳永逸地结束 Excel 与 CRM 的争论。

• 定制化

一些 CRM 软件具有开源代码，因此您可以根据您的要求和偏好对其进行自定义和修改。这在 Excel 或任何其他电子表格软件中是不可能的。您可以根据您的企业意识形态进行设置，您可以在每个设置中反映您的业务。 

• 营销自动化

CRM 软件具有许多营销自动化功能，例如电子邮件营销、潜在客户开发、评分等。这种集成在 Excel 中是不可能的。你必须购买其他可以从Excel中提取数据然后执行营销自动化的软件。 

• 团队协作

Excel 中无法进行协作，但在 Google Sheets 等基于云的电子表格中可以进行协作，但它不如 CRM 软件灵活。使用 Google Sheets，每次您需要其中的数据时，您都必须找出谁拥有最新版本。如果电子表格发生更改，则必须通知整个团队。通过 CRM，每当您访问数据时，您都会获得最新的更新信息。每个有权访问它的人都可以检索它。版本历史记录也可用，以便您可以看到所做的更改。整个过程变得非常简单。 

• 附件和文件

Excel 中没有存储附件和文档的功能。您必须将它们分开存储。但在 CRM 中，您可以同时存储所有附件和文档以及数据。因此，每当需要文档或附件时，您不必在其他地方寻找它，这为企业节省了大量时间。

• 通讯追踪

在 CRM 软件中，您的所有通信均按日期保存。CRM 具有呼叫记录、移动呼叫跟踪器、短信跟踪器、电子邮件集成等功能。通过此，您可以跟踪您的所有通信。对于Excel来说，没有这样的功能，即使你记下日期，然后也必须手动完成所有操作，这将非常耗时。

• 创建专属联系人资料

使用 CRM 软件，您可以构建详细的联系人资料，而不受列的限制，这在 Excel 中是不可能的，因为列有限制，因此您无法包含所需的所有信息。此外，对客户个人资料所做的更改对于团队中的每个成员都可见且可访问。 

• 自动分析

在Excel工作表中，您手动输入数据，然后您甚至必须自己分析数据。在 CRM 中，数据输入是自动化的，分析也是自动化的，因此您无需做太多工作即可继续执行下一个任务。

• 日常活动自动化

借助 CRM，许多日常重复性单调任务可以实现自动化，您将有时间更好地专注于其他生产活动。它在许多日常任务中使用人工智能，例如社交媒体和消息应用程序上的交互，其中集成了人工智能，即聊天机器人。这些任务不会出现人为错误。而在 Excel 中，一切都必须手动完成，这是一项非常繁重且耗时的任务，并且可能存在许多必须手动检查的人为错误。

• 更好的潜在客户管理

您只能将有限的信息放入电子表格的单元格中。这使得企业很难编写一些信息的摘要。借助 CRM，企业可以保留客户记录并编写长注释以及联系方式。这使他们能够更好地组织和管理他们的潜在客户信息。

仅这些原因就足以表明 CRM 赢得了这场 Excel 与 CRM 的正面交锋。但这并不意味着 CRM 是适合所有人的理想解决方案。

3、CRM 的一些局限性

• 它的成本很高，因此如果您没有预算，那么它可能不是很好的选择。同样，对于具有交易销售的小型数据库，您可能会使用 Excel。
• 没有基础的客户关系管理知识，可能无法妥善处理。

结论

如果企业希望更好地服务现有和潜在客户、提高生产力、获得各个方面的视角并提高企业的整体运作能力，那么他们必须从 Excel 转向 CRM 软件。CRM 自动化数据收集、输入和分析过程。此外，数据存储在云服务器上，这使其高度安全。存储容量也是无限的。这些以及许多其他功能是 CRM 所缺乏的。

CRM 软件简化了数据存储和处理的整个过程。因此，企业必须了解 CRM 的优势，以及从 Excel 转向 CRM 后企业将如何受益。希望您觉得 Excel 与 CRM 的比较很有洞察力。