Vtiger CRM 全功能，不限用户，3600元/终生使用
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什么是联系人？
联系人可以表示为合格的销售线索。联系人将合格的客户与庞大的不合格客户列表区分开。联系人还代表与您开展业务的人员。他们可以单独行动，也可以代表一个组织。
手动创建联系人
您可以从“联系人”模块手动输入联系人详细信息。如果您必须分别输入联系方式，这可能会很方便。
手动创建联系人记录的步骤
- 在“联系人”选项卡中，单击“添加联系人”按钮
- 在“创建联系人”视图中，填写联系人详细信息
- 点击保存
快速创建
您可以通过快速创建输入联系人记录的基本详细信息。如果您没有时间，这可能会有所帮助。
通过快速创建来创建联系人记录的步骤
- 单击右上角的（+）图标
- 点击联系
- 在“创建联系人”视图中，填写联系人详细信息
- 点击保存
从现有文件导入联系人
vtiger CRM支持从外部资源（例如.csv和vcf文件）导入联系人。由于它节省了大量时间和精力，因此可能对您的销售团队立即导入数千条记录很有帮助。
转换潜在客户
一旦潜在客户合格并确定为潜在销售，就可以将其转换为机会。将同时创建联系人记录和组织记录，以存储个人信息和公司信息。 学到更多
将联系人导出到外部源
如果您希望以电子表格的形式获取数据，则可以立即导出联系人记录。
导出数据的步骤1.单击联系人选项卡2.单击操作按钮>导出3.在“导出记录”页面中，您将找到以下选项
| 导出所选记录 | 单击单选按钮以导出在列表视图中选择的记录 |
| 导出当前页面中的数据 | 单击单选按钮以导出当前列表视图页面上的所有记录 |
| 导出所有数据 | 单击单选按钮以导出“联系人”模块中的所有记录 |
4.单击导出联系人按钮。
管理联络人
您可以在“联系人”主页中的记录上执行的操作列表1.创建自定义过滤器以根据您的要求对记录进行分类。您可以将搜索范围限制为选定的列和搜索条件2.搜索所需的记录3.单击操作下拉菜单以执行以下操作选择编辑以修改选定的记录选择删除以删除选定的记录选择添加评论可在选定记录上添加评论选择发送电子邮件以将电子邮件发送到选定的记录选择发送短信以将短信发送到选定的记录4.单击
设置按钮执行以下操作选择“编辑字段”以配置字段并通过“布局编辑器”自定义字段的布局选择“编辑工作流程”以在“联系人”模块上查看/创建新的工作流程选择“编辑选择列表值”以通过“选择列表编辑器”修改选择列表值
您可以在联系人记录的详细信息视图上执行的操作列表1.单击编辑以修改现有内容2.单击发送电子邮件将电子邮件发送到现有联系人记录3.单击更多下拉列表以对联系人记录执行以下操作1.选择删除以删除现有的联系人记录2.选择复制以克隆现有联系人记录3.选择 添加文档以将文档附加到现有联系人记录4.选择发送短信以将短信发送到现有联系人记录5.选择添加事件以安排电话或会议，然后选择添加任务以安排待办事项
领域信息
联系人模块中字段的信息。
| 名字 | 提供联系人的名字 |
| 姓 | 提供联系人的姓氏。这是必填字段 |
| 机构名称 | 选择与联系人相关的组织 |
| 主邮箱 | 提供联系人的电子邮件地址 |
| 出生日期 | 提供联系人的生日 |
| 向…报告 | 从联系人向其报告的联系人列表中选择 |
| 电子邮件退出 | 选中复选框，将联系人从邮件列表中删除。这意味着该联系人将不再能够接收来自vtiger CRM的电子邮件 |
| 分配给 | 选择任何用户以使其成为联系人记录的所有者 |
| 门户网站用户 | 启用复选框以授予客户门户访问联系人记录的权限 |
| 支持开始日期 | 客户可以从此日期起登录客户门户 |
| 支持结束日期 | 客户可以在此日期之前登录客户门户 |
将联系人与其他记录关联
这将显示联系人模块与其他模块之间关系的全方位视图，并维护完整历史记录。
您可以在“联系人”模块中跟踪以下详细信息
| 评论 | 查看与联系人记录相关的评论 |
| 更新 | 查看对联系人记录所做的修改 |
| 商机 | 跟踪与联系记录关联的机会记录 |
| 活动项目 | 在联系人记录上查看或创建事件和待办事项 |
| 电邮 | 查看发送到联系人记录的电子邮件 |
| 门票 | 查看与联系记录相关的故障单记录 |
| 行情 | 查看与联系人记录相关的报价 |
| 采购订单 | 查看与联系人记录相关的采购订单 |
| 销售订单 | 查看与联系人记录相关的采购订单 |
| 产品展示 | 查看与联系人记录相关的产品。您可以在这里获得您的客户可能感兴趣的产品 |
| 活动记录 | 查看所有已完成或状态更改为“已保留”的事件和待办事项 |
| 文件资料 | 查看与联系人记录有关的文档 |
| 战役 | 查看与联系人记录相关的营销活动 |
| 发票 | 查看与联系人记录相关的发票 |
| 服务合同 | 查看与联系人记录相关的服务合同 |
| 服务 | 查看与联系人记录相关的服务。您可以在这里获得您的客户可能感兴趣的服务 |
| 专案 | 查看与联系人记录相关的项目 |
