VtigerCRM报表/数据报告功能讲解-用户使用教程

1.报告名称	为报告提供所需的标签
2.报告文件夹	从现有文件夹中选择以存储报告
3.说明	提供报告说明。这仅供将来参考
4.主要模块	选择一个模块以创建有关该模块记录的报告
5.选择相关模块	创建报告时，最多选择两个相关模块以包括这些模块的字段

笔记！ 您也可以不选择任何相关模块而继续

3.单击下一步按钮

第2步：选择列

创建报告的第二步使您能够选择要在VtigerCRM报告中显示的列，按特定字段按升序或降序分组，并对整数和货币字段执行计算。4.选择要在报告中显示的所需列

选择列

您可以从所选模块中选择要显示在报告中的字段。您需要单击提供的文本空间以选择字段。此外，您还可以从在步骤1中选择的相关模块中选择字段。

通过…分组

在生成VtigerCRM报告时，信息的发布频率往往不统一。同一字段下的信息分散，使报告处理起来很麻烦。此功能使您可以根据选定字段对信息进行分组。您可以按字母的升序或降序对它们进行分组。

例如，考虑与同一组织相关的多个联系人。在“联系人”模块上创建报告时，结果可能会分散。

我按企业名称将VtigerCRM报告分组

现在将企业名称进行了分组，使报告看起来清晰易懂

计算方式

选中复选框以对“货币”和“数字”字段执行计算。5.单击下一步按钮

步骤3：VtigerCRM筛选器

记录过滤条件已变得非常简单。条件分为两个块。6.提供条件以筛选选定的记录。如果您要针对所选模块中的所有现有记录创建报告，则可以跳过此步骤。

所有条件：根据AND条件过滤记录。

例如， 
条件1
和
条件2
和
条件3

当且仅当所有条件都匹配时，才显示结果。如果一个条件失败，将不会执行其他查询。

任何条件：根据OR条件过滤记录。

例如， 
条件1
要么
条件2
要么
条件3

如果匹配至少一个条件，则显示结果。如果一个查询失败，将执行其他查询。

笔记！

默认情况下，AND条件在ALL条件和ANY条件之间启用。这将帮助您将两个条件分组。
您还可以过滤自定义和现有日期字段上的记录。您可以提供现有或自定义条件来过滤记录。
条件是动态的。例如，今天作为过滤条件将显示当天的所有记录。明天将不会显示相同的记录。它将改为显示当天的记录。
您也可以继续进行而不创建任何过滤器。这将显示所选模块的所有记录。

7.单击生成报告按钮

定制VtigerCRM数据报告

如果要再次修改同一报告，可以单击报告详细信息视图中的“自定义报告”按钮。

导出VtigerCRM报告

此功能使您可以灵活地将报告导出到.csv或.xlsx文件。您需要在记录的详细信息视图中单击相应的图标以将其导出。仅当用户有权导出报告的记录和在报告中选择的主要模块时，报告才允许导出CSV / Excel选项。

此外，您还可以通过在报告的详细信息视图中单击打印图标来打印报告。

安排VtigerCRM报告

启用此功能后，您现在可以通过电子邮件定期以CSV格式向特定用户发送报告，而无需登录CRM。

在创建报告的过程中，步骤1捕获了计划报告的必需配置。

频率或间隔

可以根据要分发的报告所需的定期间隔来配置频率。

领域信息

日常	每天大约在指定时间通过电子邮件发送报告。
每周	每周都会在指定时间的指定日期通过电子邮件发送报告。
在特定日期	报告将在指定时间的指定日期通过电子邮件发送。
每月按日期	每月都会在指定时间的指定日期通过电子邮件发送报告。
每年	每年都会在指定时间的指定月份和日期通过电子邮件发送报告。

VtigerCRM收件者

可以从现有用户，角色，组的列表中选择电子邮件的收件人，也可以将其发送到任何特定的电子邮件地址。

笔记！ 为了运行“计划的电子邮件”功能，工作流计划作业应在计划程序下处于活动状态。

VtigerCRM数据透视报表

什么是数据透视报表？

数据透视报表是表格报表，显示组的汇总统计信息。例如，“数据透视报表”使您可以查看：

查看分配给每个销售人员的潜在客户数量
查看按国家/地区分类的联系人数量，然后深入到城市级别
查看按月或按销售人员划分的收入总计
查看按状态和所有者分组的票数

Vtiger支持对数据透视报表的所有整数和十进制字段进行SUM，MIN，MAX，AVG操作。此外，COUNT个记录也可用于任何分组。

如何创建数据透视报表？

要创建数据透视报告，请单击“所有” > “报告” >“添加报告”下拉菜单>“选择数据透视报告”

步骤1-指定报告的名称，然后选择主模块（以及相关模块，如果需要）。

步骤2-指定条件。

步骤3-选择至少1行字段和至少1列字段，然后选择要显示的统计信息。

如何深入查看数据透视报表？

您可以通过选择多个行字段或多个列字段来进行向下钻取。

例如：对于“潜在客户”报告，选择“国家和城市”作为列字段，选择“行业”作为行字段（选择任何数据字段）。运行报告时，它将以扩展格式显示所有城市的数据。如果要在“国家/地区”级别获取汇总数据，则可以单击“国家/地区”左侧的按钮。

数据透视报表中有哪些附加功能？

1.拖放行/列字段以快速调整报告，而无需再次编辑。

2.添加和删除行/列/数据字段，而无需编辑报告。

3.更改条件而不编辑报告。

VtigerCRM图表

如何创建自定义图表？

要创建自定义图表，请点击全部>报告>添加报告下拉菜单>图表

步骤1-为图表命名，然后选择主要模块（如果需要，请选择＆相关模块）。

步骤2-选择条件以选择需要在图表中绘制的数据。

步骤3-选择“ X轴”的“分组”字段，然后选择要在Y轴上绘制的数据（在折线/条形图上最多可以绘制3个数据字段）。饼图也可用。

例如，考虑显示潜在客户状态的垂直条形图

我可以从图表中向下钻取以查看记录吗？

是。您可以单击要向下钻取的图表段以查看记录。

我可以将图表固定到主页仪表板吗？

是。您可以单击任何具有图表的报告的详细信息视图顶部的“固定报告”按钮，并将其添加到仪表板。

内容

创建 VtigerCRM 报告

第1步：VtigerCRM报告详细信息