带你20分钟了解SuiteCRM客户管理软件

CRM（客户关系管理）是一种为各种规模的公司提供的创收软件。它是一个强大的工具，可以在一个地方监控和增加销售，增强支持和增强营销功能。它具有仪表板等功能，可帮助用户协作更好的操作，并对未清项目采取适当的措施。

实施任何CRM背后的通常原因是简化销售，营销和客户支持。在本文中，我们将专注于在名为SuiteCRM的流行开源CRM应用程序中学习这些过程。

SuiteCRM中的端到端CRM业务流程

市场上有许多CRM软件。其中一些是Salesforce Cloud，SugarCRM，Microsoft Dynamic。其中一些是付费的（通常是每月用户）。然而，对于中小型公司而言，开源CRM也具有扎实的商业意义。SuiteCRM是基于PHP构建的开源客户关系管理解决方案。它可以在托管或云端托管。SuiteCRM还可以根据业务需求进行大量定制。在接下来的部分中，我们将介绍SuiteCRM的各种功能。

SuiteCRM中的营销模块

在那里营销模块，我们可以创建活动，并以有组织的方式进入市场。广告系列旨在将潜在客户引入系统。一些示例广告系列可以是Google广告，平面广告，贸易展览或路边囤积。对于电子邮件营销，您还可以根据属性（例如地理位置）创建目标列表，并将电子邮件广告系列发送给他们。

运行广告系列会产生与之相关的费用。因此，我们需要了解生成多少潜在客户并随后关闭成功交易。这决定了广告系列的投资回报率。

账户是对公司提供的商品或服务感兴趣的B2B客户。潜在客户和联系人与相应的帐户相关联。

SuiteCRM中的销售模块

CRM的销售模块旨在加速新客户的整个销售生命周期，销售模块包括潜在客户，联系人，客户和机会。

• 潜在客户：是潜在买家，它可以转换为机会，可能成交，也可能丢失
• 客户：代表我们与之有业务往来的公司或组织。如果我们赢得了机会，它可以转换为帐户和联系人
• 联系人：是与帐户关联的人员。例如，如果Tom Smith先生在Agile Enterprises工作，则Tom是与“Agile Enterprises”帐户关联的联系人。
• 将潜在客户转换为机会后，它将创建一个帐户和一个联系人。
• 机会：是我们与最终客户追逐的交易。它们可能会或可能不会转化为实际销售。但是，每个机会都有金额，账户和阶段。该阶段定义了公司的销售渠道。

跟踪SuiteCRM内的活动

在CRM一中，重要的功能是显示跟进并组织用户当天排列的未清项目。CRM根据截止日期自动发送特定任务的提醒。例如，如果与联系人进行了预定会议，则会自动弹出相同的提醒。

SuiteCRM中的活动模块包含日历，呼叫，会议，电子邮件，任务和备注。这套足以管理大多数业务的销售流程并自动化后续工作。在下面的屏幕截图中，显示了SuiteCRM的活动部分。

在SuiteCRM中，我们还可以跟踪用户的活动。例如，如果您的销售经理创建了潜在客户并将其转换为机会，那么管理员可以监控“我的活动流”中的更改。这将在下面的屏幕截图中显示。

SuiteCRM 部分功能模块