SuiteCRM【查找重复项】功能案例教程

SuiteCRM 全功能,不限用户

SuiteCRM 与 Salesforce 和 Dynamics 一样强大,具有更高的技术独立性和定制性。业务咨询与服务,请联系:188-9654-1629

我们提供的服务包括:插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…

SuiteCRM可以实现记录重复记录查询及合并功能。SuiteCRM查找重复项的功能在详细列表中进行操作。例如我们以查找潜在客户其中一条记录为例。

查找潜在客户“韩语惠”为例:

SuiteCRM查找重复项
SuiteCRM查找重复项

点击查找重复项后,添加或者删除筛选条件。

备注:”筛选条件“下面的字段前面的图标是删除按钮,可以点击他们进行筛选条件的删除。

我们查找重复项筛选条件以“城市:上海”为例,找出所有潜在客户城市是“上海”的潜在客户。

潜在客户查找重复项
潜在客户查找重复项

添加完筛选条件之后,点击下一步:

如果需要合并,则点击合并,合并的后续步骤可以参考:SuiteCRM【合并重复项】功能案例演示教程

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