SuiteCRM用户指南——核心模块【联系 】
在SuiteCRM中,联系人是通常与帐户(组织)或机会(合格潜在客户)相关联的个人。例如,如果Techco是账户,那么Techco的销售经理John Smith就是联系人。
在SuiteCRM中,联系人是通常与帐户(组织)或机会(合格潜在客户)相关联的个人。例如,如果Techco是账户,那么Techco的销售经理John Smith就是联系人。
SuiteCRM客户模块是集中式基础,您可以从中创建与SuiteCRM中大多数记录的关联。可以与“联系人”,“转换的潜在客户”,“商业机会”,任何活动(如电子邮件或会议或客户反馈)建立关系。SuiteCRM中的 客户 通常会包含特定于您的组织与之关系的公司的所有信息。在现实世界中, 客户 可以是商业实体,是合格的销售前景,客户,供应商或转售商,可用于跟踪这些实体与您的组织之间发生的所有交互。
之前几节我们已经介绍了您Suite CRM提供的几个视图,因此我们现在将进入Suite CRM数据记录管理。在本节中,我们将介绍Suite CRM数据记录管理的所有方面,以便您可以有效地存储和管理CRM客户数据。
Welcome to SuiteCRM!用户向导将指导您完成登录后可用的配置选项。这允许您为将在SuiteCRM中显示的数据选择多种格式,这些格式特定于您的用户。SuiteCRM允许用户使用系统管理员提供给您的用户名和密码登录。
在本章中,我们演示了如何使用登录表单访问SuiteCRM。我们还建立了如何使用忘记密码功能在密码丢失或忘记时检索用户密码。在下一章中,我们将介绍用户向导,它允许您在使用SuiteCRM时设置首选项。