SugarCRM角色（权限）用于控制对模块以及这些模块中字段的访问。属于特定角色（权限）的用户将能够访问增加或减少的功能，具体取决于角色 （权限） 内进行的模块级和现场级更改。默认情况下，未分配角色 （权限） 的用户可以在任何启用的模块中访问和执行操作。

Sugar dashlet允许用户在其Sugar视图中构建特定的数据，见解和有用的可视化。仪表板位于主页以及列表视图和记录视图智能窗格中可用的仪表板中。

在Sugar中创建记录的方法有很多种，包括基本创建，快速创建，复制和导入。通过这些方法中的任何一种创建记录时，将打开相同的记录视图布局，并且包括所有相关字段。请注意，管理员可以通过“管理”>“工作室”配置“记录视图”布局，以使其适合组织的需求。有关配置布局的更多信息，请参阅Studio文档。

用户界面包括用户在使用SugarCRM时看到并与之交互的所有可见元素，包括标题，字段，子面板，仪表板等。了解如何正确浏览应用程序以及各种布局，选项和操作项的作用 SugarCRM 中的数据对管理系统中的数据至关重要。本文档涵盖 SugarCRM 用户界面的基础知识，以及如何在应用程序中执行常见任务或操作。

以下是SugarCRM专业服务团队在从事企业Sugar开发项目时使用的部署实践的示例。它没有列出可以在系统中进行的所有可能的自定义，它旨在用作如何将某些类型的自定义部署自动部署到本地Sugar实例的指南。以下技术不能与Sugar的云服务一起使用。

当开发Sugar®定制作为CRM项目实施的一部分时，我们建议将整个Sugar应用程序文件系统置于源代码管理之下。Sugar开发人员知道对Sugar进行的自定义放置在./custom/目录下。但是在CRM实施的生命周期中，您将需要升级Sugar版本，这将更改核心文件。许多项目还需要跟踪可能并非全部是Sugar平台代码的其他相关项目文件。例如，飞行前SQL脚本，数据迁移脚本，Web服务器配置设置等。

对于不熟悉Sugar或CRM和基于Web的应用程序的开发人员而言，Sugar开发人员指南是必不可少的资源。它描述了如何针对各种需要管理与人之间的业务关系的组织的广泛任务配置和定制Sugar平台。